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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 許自然

停牌了兩月有余的中科金財(cái)（002657，前收盤(pán)價(jià)28.55元）今日披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)向劉開(kāi)同、董書(shū)倩、劉運(yùn)龍和濱河數(shù)據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式，作價(jià)7.98億元收購(gòu)上述四方持有的濱河創(chuàng)新100%股權(quán)。

公告顯示，中科金財(cái)擬以27.20元/股的發(fā)行價(jià)格，向上述四方合計(jì)支付1760萬(wàn)股股份（占重組對(duì)價(jià)的60%）和3.19億元現(xiàn)金（占重組對(duì)價(jià)的40%），用于收購(gòu)濱河創(chuàng)新100%的股權(quán)。

同時(shí)，公司擬向楊承宏等六位自然人非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)977萬(wàn)股股份，募集配套資金不超過(guò)2.66億元，發(fā)行價(jià)格同為27.20元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，濱河創(chuàng)新的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為9694.50萬(wàn)元，評(píng)估值為7.98億元，增值率達(dá)到723.82%。

資料顯示，濱河創(chuàng)新是一家銀行信息化建設(shè)整體外包服務(wù)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商，以保障銀行信息數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運(yùn)行安全為基礎(chǔ)，以自助平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理為支撐，承接農(nóng)信社（農(nóng)商行）及城商行信息化建設(shè)整體服務(wù)外包業(yè)務(wù)。

該公司目前主要為銀行提供自助網(wǎng)點(diǎn)整體解決方案以及其他IT系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月31日，濱河創(chuàng)新總資產(chǎn)為1.72億元，凈資產(chǎn)為0.97億元，其2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為1.40億元和4271萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，濱河創(chuàng)新2014年~2016年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣非凈利潤(rùn)分別不低于6100萬(wàn)元、7250萬(wàn)元和8650萬(wàn)元。

中科金財(cái)表示，通過(guò)收購(gòu)并整合濱河創(chuàng)新，公司將在農(nóng)信社（農(nóng)商行）、城商行這一快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶(hù)資源，優(yōu)化公司的客戶(hù)結(jié)構(gòu)。