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中國(guó)銀河維持通信行業(yè)推薦評(píng)級(jí):700MHz招標(biāo)開(kāi)啟,行業(yè)景氣度提升

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-07-05 18:07:32

每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河07月05日發(fā)布研報(bào)稱:維持通信行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。

最新觀點(diǎn)
(1)傳統(tǒng)通信疊加互聯(lián)網(wǎng)基建,應(yīng)用場(chǎng)景拓寬提升行業(yè)市場(chǎng)空間。傳統(tǒng)通信規(guī)模巨大,新周期內(nèi)景氣度回升在即?;ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施在傳統(tǒng)電信領(lǐng)域外另一超大規(guī)模市場(chǎng),互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為通信行業(yè)提供新引擎,助力行業(yè)發(fā)展提速。
(2)數(shù)據(jù)流量是影響 IDC 發(fā)展的核心因素,未來(lái) 5G 時(shí)代預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)新的應(yīng)用場(chǎng)景帶動(dòng)流量快速增長(zhǎng),現(xiàn)階段用戶流量增速平穩(wěn),集約式發(fā)展是關(guān)鍵。
(3)移動(dòng)業(yè)務(wù)仍是運(yùn)營(yíng)商主要收入來(lái)源,5G 滲透率提升有望帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 ARPU 上行,同時(shí)共建基站會(huì)節(jié)省建設(shè)成本,利好運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)。
(4)中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電開(kāi)啟 700MHz 集采,700MHz 頻段具有傳播損耗低、覆蓋廣、穿透力強(qiáng)以及組網(wǎng)成本低等優(yōu)勢(shì)。此次集采產(chǎn)品為5G 700MHz 宏基站,采購(gòu)規(guī)模為 480397 站。隨著運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)的持續(xù)推進(jìn),通信行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。主設(shè)備廠商的新簽訂單將迎來(lái)較快增長(zhǎng),未來(lái)業(yè)績(jī)確定性提升。
(5)2020 年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),通信模組有望迎來(lái)高增長(zhǎng),中國(guó)公司龍頭地位穩(wěn)固;下游部分行業(yè)智能化提速,帶動(dòng)部分零部件出貨量提升。


投資建議
2021 年 5G 建設(shè)進(jìn)入加速期,6 月份運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)提速,主設(shè)備商受益確定性強(qiáng),建議關(guān)注中興通訊(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纖光纜和基站需求有望隨 5G 建網(wǎng)周期的開(kāi)啟而回升,建議關(guān)注估值具有安全邊際的彈性標(biāo)的中天科技(600522.SH)。運(yùn)營(yíng)商新業(yè)務(wù)增速快,業(yè)績(jī)穩(wěn)健提升,估值安全邊際高。建議關(guān)注中國(guó)移動(dòng)(0941.HK)、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(0728.HK)。互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建議關(guān)注光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ)。互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和 5G 推進(jìn)雙
領(lǐng)域受益的光通信行業(yè)建議關(guān)注中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ),天孚通信(300394.SZ)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1、5G建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);2、運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);3、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資意愿下降的風(fēng)險(xiǎn);4、外部貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——紅杉、經(jīng)緯、真格殺入!Z世代的微醺、低度酒賽道熱度暴漲,再造一個(gè)“茅臺(tái)”有多難?

(記者 蔡鼎)

 

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