7月31日早盤(pán)，三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，滬指低開(kāi)0.3%，深成指高開(kāi)0.05%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.65%。開(kāi)盤(pán)后，CPO光模塊、ChatGPT、液冷服務(wù)器等概念板塊領(lǐng)漲。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）跟隨指數(shù)上揚(yáng)，一度漲超2%，持倉(cāng)股中，易點(diǎn)天下、中際旭創(chuàng)、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、新易盛等漲幅居前，其中，中際旭創(chuàng)一度漲近6%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，英偉達(dá)股價(jià)持續(xù)攀升，再創(chuàng)歷史新高，當(dāng)日成交299.11億美元，市值超過(guò)4.37萬(wàn)億美元。據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)上周向臺(tái)積電訂購(gòu)了30萬(wàn)顆H20芯片，以滿足中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。此外，Meta公司公布第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)告顯示第二季度營(yíng)收475.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，超預(yù)估448.3億美元；凈利潤(rùn)183.37億美元，同比增長(zhǎng)36%，股價(jià)盤(pán)后暴增逾11%。

開(kāi)源證券指出，AI發(fā)展帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)，先進(jìn)制程芯片、高速光模塊等海外算力相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入估值提升階段。機(jī)構(gòu)持續(xù)看好全球AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G等七大產(chǎn)業(yè)方向。

英偉達(dá)近期股價(jià)飆漲，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門(mén)算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。