10月29日早盤，A股三大指數(shù)悉數(shù)上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指一度漲近2%，滬指盤中再度站上4000點(diǎn)。盤面上，海南自貿(mào)港、特高壓、覆銅板、炒股軟件、光伏逆變器、鋰礦、儲(chǔ)能等概念板塊持續(xù)活躍。主流ETF方面，近期熱度較高的科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF（159783）漲超1%，阿特斯、陽(yáng)光電源、三環(huán)集團(tuán)、天合光能、勝宏科技、泰格醫(yī)藥、億緯鋰能等持倉(cāng)股領(lǐng)漲。

消息面上，10月28日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（下文簡(jiǎn)稱《建議》）如期發(fā)布。開源證券認(rèn)為，《建議》稿的內(nèi)容基本符合市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)國(guó)內(nèi)科技、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)等維度的政策重視程度相對(duì)更高，科技為先或不僅僅是短期的投資指引，更是貫穿十五五規(guī)劃階段的核心主線。大勢(shì)研判上，本輪行情的核心驅(qū)動(dòng)力來自于國(guó)內(nèi)中微觀的積極信號(hào)頻繁，而從證券化率指標(biāo)來看，本輪A股估值仍有上行空間。

長(zhǎng)江證券在近期研報(bào)中指出，緊抓云廠商與國(guó)產(chǎn)算力兩大核心環(huán)節(jié)。具體來看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)正高速發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商的護(hù)城河與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)于互聯(lián)網(wǎng)周期，是AI時(shí)代最核心資產(chǎn)。同時(shí)，人工智能浪潮持續(xù)推動(dòng)算力規(guī)模擴(kuò)容，算力自主可控勢(shì)在必行，國(guó)產(chǎn)算力有望成為在供應(yīng)鏈安全考量下的最佳方案，產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展重大機(jī)遇。

相關(guān)ETF：

1. A股科技方向：科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF（159783），聚焦“20CM”高彈性，覆蓋通信設(shè)備、電池、光伏設(shè)備等熱門科技板塊。
2. A股算力方向：云計(jì)算50ETF（516630），覆蓋光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。