每經(jīng)編輯｜王瀚黎 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數(shù)集體收漲，道瓊斯指數(shù)漲0.81%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.54%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲2.27%；大型科技股普漲，英偉達(dá)收漲5.8%，創(chuàng)4月份以來最大單日漲幅，市值一夜大增2648.7億美元（約合人民幣18857億元）；AMD漲超4%，谷歌、特斯拉漲超3%，微軟、亞馬遜、奈飛漲超1%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲2.25%，小鵬汽車漲超16%，百度漲超5%，老虎證券、微博漲超3%，愛奇藝漲超2%，拼多多漲超1%。

國際金價(jià)大幅走高，截至發(fā)稿時(shí)，現(xiàn)貨黃金漲2.81%，報(bào)4113.26美元/盎司；COMEX黃金期貨漲2.73%，報(bào)4119.2美元/盎司。

國際油價(jià)走高，WTI原油期貨漲0.67%，報(bào)60.15美元/桶；布油期貨漲0.69%，報(bào)64.07美元/桶。

比特幣漲0.78%，報(bào)10.55萬美元，盤中最高報(bào)10.67萬美元。

歐洲主要股指收盤集體上漲，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.72%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.09%，法國CAC40指數(shù)漲1.32%，德國DAX30指數(shù)漲1.73%，富時(shí)意大利MIB指數(shù)漲2.28%。

2 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)民間投資發(fā)展的若干措施》

11月10日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)民間投資發(fā)展的若干措施》。其中提到，對需報(bào)國家審批（核準(zhǔn)）的具有一定收益的鐵路、核電、水電、跨省跨區(qū)直流輸電通道、油氣管道、進(jìn)口液化天然氣接收和儲運(yùn)設(shè)施、供水等領(lǐng)域項(xiàng)目，應(yīng)專項(xiàng)論證民間資本參與的可行性，并在可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目申請書）中專項(xiàng)說明。鼓勵(lì)支持民間資本參與，并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際、民營企業(yè)參與意愿、有關(guān)政策要求等確定具體項(xiàng)目持股比例。對具備條件的項(xiàng)目，民間資本持股比例可在10%以上。

3 兩部門：到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統(tǒng)基本建成

11月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見。到2030年，協(xié)同高效的多層次新能源消納調(diào)控體系基本建立，持續(xù)保障新能源順利接網(wǎng)、多元利用、高效運(yùn)行，新增用電量需求主要由新增新能源發(fā)電滿足。滿足全國每年新增2億千瓦以上新能源合理消納需求，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統(tǒng)基本建成，新能源消納調(diào)控體系進(jìn)一步完善。

4 開放力度近年來最大！十部門：我國首張物流開放清單來了

11月10日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、交通運(yùn)輸部等十部門對外發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián) 有效降低全社會(huì)物流成本的實(shí)施方案》，著力破除物流行業(yè)發(fā)展中的“數(shù)據(jù)孤島”。推動(dòng)物流公共數(shù)據(jù)開放互聯(lián)，是本次《實(shí)施方案》里的重中之重。我國首張物流公共數(shù)據(jù)共享開放清單也隨之發(fā)布，共享開放力度為近年來最大。根據(jù)新發(fā)布的國家物流公共數(shù)據(jù)共享開放清單，交通運(yùn)輸部、海關(guān)總署、中國民航局、國鐵集團(tuán)等部門單位，將實(shí)時(shí)或是按日、按月、按季度對十大類數(shù)據(jù)進(jìn)行共享開放，細(xì)分項(xiàng)涵蓋航班計(jì)劃、船舶軌跡、高速公路貨車流量、通關(guān)狀態(tài)等。（央視新聞）

5 交通運(yùn)輸部：暫停對美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)等 為期1年

11月10日，交通運(yùn)輸部公告，為落實(shí)2025年中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成共識，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2025年11月10日13時(shí)01分起，與美方暫停實(shí)施對華海事、物流和造船業(yè)301調(diào)查最終措施同步暫停實(shí)施《交通運(yùn)輸部關(guān)于對美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)的公告》（交通運(yùn)輸部公告2025年第54號）、《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)<對美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi)實(shí)施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運(yùn)輸部關(guān)于啟動(dòng)航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全和發(fā)展利益受影響情況調(diào)查的公告》（交通運(yùn)輸部公告2025年第55號）1年。

商務(wù)部新聞發(fā)言人就美方暫停實(shí)施對華造船等行業(yè)301調(diào)查措施答記者問

11月10日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美方暫停實(shí)施對華造船等行業(yè)301調(diào)查措施答記者問。有記者問：美東時(shí)間11月9日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布公告，宣布將于11月10日暫停實(shí)施對華造船等行業(yè)301調(diào)查措施。請問商務(wù)部對此有何評價(jià)？答：中方注意到，美方于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日發(fā)布公告，宣布將于11月10日0時(shí)01分暫停實(shí)施對華造船等行業(yè)301調(diào)查措施一年，具體包括暫停對相關(guān)中國船舶征收港口費(fèi)、暫停對中國船岸起重機(jī)等設(shè)備加征關(guān)稅等。這是美方與中方相向而行、共同落實(shí)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商共識的重要一步。同日，中方也相應(yīng)暫停實(shí)施相關(guān)反制措施。

6 近30年來全球央行黃金持有量首次超過美債

11月10日，最新統(tǒng)計(jì)顯示，自1996年以來，黃金首次在各國央行儲備中的占比超過了美債。黃金價(jià)格從年初到現(xiàn)在整體上漲近50%，相較十年前上漲約300%。2025年第二季度，全球央行黃金儲備總值首次超過其持有的美債規(guī)模。黃金正在替代美債，成為各國眼中的優(yōu)勢避險(xiǎn)資產(chǎn)。（央視新聞）

7 《公開募集證券投資基金主題投資風(fēng)格管理指引》征求意見

近日，基金業(yè)協(xié)會(huì)起草了《公開募集證券投資基金主題投資風(fēng)格管理指引》，向各家基金管理人征求意見，11月15日之前提交反饋。過往個(gè)別產(chǎn)品“風(fēng)格漂移”、投資集中度過高等問題，被業(yè)界所詬病。《指引》對主題投資基金的合同約定、基金管理人投資風(fēng)格管理、托管人投資風(fēng)格監(jiān)督均提出了明確的要求，旨在規(guī)范主題投資基金風(fēng)格漂移問題，規(guī)范主題投資基金的投資風(fēng)格管理與監(jiān)督行為。 (中國基金報(bào))

8 南向資金年內(nèi)凈買入額突破1.3萬億港元

港股市場迎來了新的里程碑。11月10日，南向資金通過港股通凈買入66.54億港元，使得年內(nèi)凈買入額突破1.3萬億港元，自港股通開通以來的累計(jì)凈流入規(guī)模也突破5萬億港元，刷新互聯(lián)互通機(jī)制開通以來的最高紀(jì)錄。

9 7死27傷！燕郊地鐵項(xiàng)目爆燃事故，調(diào)查報(bào)告公布

11月10日，河北省應(yīng)急管理廳調(diào)查評估和統(tǒng)計(jì)處近日發(fā)布燕郊地鐵施工項(xiàng)目“3·13”較大燃?xì)獗际鹿收{(diào)查報(bào)告。2024年3月13日3時(shí)15分許，地鐵燕郊站至神威大街站區(qū)間盾構(gòu)施工過程中，造成地埋天然氣管道破損泄漏，天然氣擴(kuò)散至周邊小張各莊綜合服務(wù)樓C棟內(nèi)，于7時(shí)54分許發(fā)生爆燃，事故造成7人死亡、27人受傷。司法機(jī)關(guān)對相關(guān)涉事單位的7名責(zé)任人員采取刑事強(qiáng)制措施。（央視新聞）

10 國際新聞

政府“停擺”40天 美國會(huì)參議院通過臨時(shí)撥款法案

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日，美國國會(huì)參議院通過一項(xiàng)旨在結(jié)束政府“停擺”的臨時(shí)撥款法案。該法案將為政府提供資金直至2026年1月30日。美東時(shí)間11月9日是本次美國政府自10月1日“停擺”以來的第40天。（央視新聞）

特朗普：所有空中交通管制員須立即返崗

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日，美國總統(tǒng)特朗普在其社交平臺上發(fā)文表示，所有空中交通管制員必須立即返回工作崗位，任何不返回的人都將受到嚴(yán)厲的“處罰”。特朗普稱，對于那些沒有在政府“停擺”期間請假的空中交通管制員，他將建議每人發(fā)放1萬美元的獎(jiǎng)金。（央視新聞）

印度首都汽車爆炸已致超10死 莫迪發(fā)文

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日晚，在印度首都紅堡附近發(fā)生的汽車爆炸事件死亡人數(shù)已超過10人，另有多人受傷。印度總理莫迪在社交媒體發(fā)文，對在爆炸事件中失去親人的家庭表示慰問，并祝愿傷者早日康復(fù)。莫迪稱，他已經(jīng)和印度內(nèi)政部長沙阿及其他官員共同評估了爆炸相關(guān)情況。沙阿表示，目前正在對該事件進(jìn)行全面調(diào)查。（央視新聞）

法國前總統(tǒng)薩科齊離開監(jiān)獄返回家中 等待上訴審理

法國巴黎上訴法院當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日裁決，支持前總統(tǒng)薩科齊提交的釋放請求。薩科齊當(dāng)天離開監(jiān)獄回到家中，等待上訴審理。據(jù)悉，薩科齊出獄后將繼續(xù)受到相關(guān)司法限制，包括不得出境、不得會(huì)見與案件相關(guān)的特定人員等。（央視新聞）

美國財(cái)政部稱暫停對敘利亞實(shí)施《凱撒法案》制裁

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，美國財(cái)政部稱暫停對敘利亞實(shí)施《凱撒敘利亞平民保護(hù)法案》（簡稱《凱撒法案》）制裁，涉及俄羅斯和伊朗的某些交易除外。2011年敘內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后，美國、歐盟等對敘利亞施加了嚴(yán)厲制裁。2019年，美國又推出所謂《凱撒法案》，加強(qiáng)對敘經(jīng)濟(jì)封鎖。今年早前5月23日，美國財(cái)政部發(fā)表聲明稱，已發(fā)布為期180天的《凱撒法案》強(qiáng)制性制裁豁免。（央視新聞）

以總理拒絕為2023年10月7日事件成立國家調(diào)查委員會(huì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，以色列議會(huì)就調(diào)查2023年10月7日事件舉行特別辯論，以總理內(nèi)塔尼亞胡再次拒絕反對派提出的成立國家調(diào)查委員會(huì)的要求，稱不會(huì)同意建立“一半民眾不接受”的調(diào)查機(jī)制。2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）從加沙地帶突襲以色列境內(nèi)軍民目標(biāo)，導(dǎo)致約1200人死亡，約250人被哈馬斯等巴方武裝人員帶回加沙地帶扣押。（央視新聞）

1 抖音電商：“賣茅臺低于市場價(jià)將被罰”相關(guān)傳言不實(shí)

抖音：11月10日，有酒商表示，已接到抖音平臺通知，酒商銷售茅臺價(jià)格如果低于市場行情價(jià)將會(huì)被處罰。對此，抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，關(guān)于抖音新規(guī) “賣茅臺低于市場價(jià)將被罰，達(dá)人自己補(bǔ)貼也不行” 的相關(guān)傳言不實(shí)，屬于誤讀。（界面新聞）

2 CPE源峰向漢堡王中國注入3.5億美元并將持有約83%的股權(quán)

CPE源峰、漢堡王中國：11月10日晚，CPE源峰宣布與漢堡王品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將成立合資企業(yè)“漢堡王中國”。CPE源峰將向漢堡王中國注入3.5億美元的初始資金，用于支持其餐廳門店擴(kuò)張、市場營銷、菜單創(chuàng)新以及運(yùn)營能力提升。交易完成后，CPE源峰將持有漢堡王中國約83%的股權(quán)，持有漢堡王品牌的餐飲品牌國際集團(tuán)（Restaurant Brands International，RBI）將保留約17%的股權(quán)。（界面新聞）

點(diǎn)評：CPE源峰戰(zhàn)略合作或助力漢堡王在中國市場發(fā)展。

3 富澤人壽獲批保險(xiǎn)許可證

富澤人壽：金融監(jiān)管總局官網(wǎng)11月10日信息顯示，富澤人壽保險(xiǎn)股份有限公司已于11月7日獲得保險(xiǎn)許可證。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，拿到保險(xiǎn)許可證為設(shè)立保險(xiǎn)公司的重要一步，從程序上是在新公司獲批籌建和獲批開業(yè)之后，在工商注冊之前。這意味著，富澤人壽事實(shí)上此前已獲得監(jiān)管部門的開業(yè)批復(fù)。工商信息顯示，富澤人壽成立于2025年6月19日，注冊資本170億元，有4家股東。

點(diǎn)評：富澤人壽拿到保險(xiǎn)許可證，或?qū)⒇S富保險(xiǎn)市場。

4 特斯拉Cybertruck項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣布離職

特斯拉（TSLA，股價(jià)445.23美元，市值14808億美元）：當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日，特斯拉Cybertruck項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Siddhant Awasthi宣布將離開公司，結(jié)束其在特斯拉的超八年職業(yè)生涯。根據(jù)其領(lǐng)英資料，Awasthi最初以實(shí)習(xí)生身份加入特斯拉，后主導(dǎo)Cybertruck從工程研發(fā)階段到大規(guī)模量產(chǎn)的全過程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品戰(zhàn)略、質(zhì)量提升及供應(yīng)鏈管理等核心工作。他還在去年7月起兼任Model 3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（界面新聞）

點(diǎn)評：Awasthi離職或?qū)μ厮估磥懋a(chǎn)品開發(fā)和供應(yīng)鏈管理產(chǎn)生影響。

5 中國銀行等多家銀行宣布將關(guān)停部分App

中國銀行（601988，股價(jià)5.66元，市值18237億元）：11月10日，“銀行App迎來關(guān)停潮”沖上熱搜。近日，中國銀行信用卡官方公眾號發(fā)布公告，宣布逐步關(guān)停“繽紛生活”App，并將其全部功能逐步遷移至“中國銀行”App。中國銀行也成為首家關(guān)停獨(dú)立信用卡App的國有大行。除了中國銀行外，近兩年來，還有多家中小銀行陸續(xù)整合旗下信用卡App。

點(diǎn)評：多家銀行相繼宣布關(guān)停App，這可能是銀行優(yōu)化資源配置，提升用戶體驗(yàn)，可能帶來更簡潔高效的服務(wù)體驗(yàn)。

6 星河動(dòng)力航天：谷神星一號（遙十九）運(yùn)載火箭發(fā)射任務(wù)失利

星河動(dòng)力航天：星河動(dòng)力航天11月10日發(fā)布關(guān)于谷神星一號（遙十九）運(yùn)載火箭發(fā)射任務(wù)的情況說明，11月10日12時(shí)02分，谷神星一號（遙十九）運(yùn)載火箭在我國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火升空，火箭一級、二級、三級飛行正常，分離正常，四級點(diǎn)火飛行510s后，飛行末段異常提前關(guān)機(jī)，未能將衛(wèi)星送入軌道，發(fā)射任務(wù)失利。具體原因正在進(jìn)一步分析排查。對于本次失利，星河動(dòng)力航天表示：向本次任務(wù)的客戶及所有關(guān)心和支持星河動(dòng)力航天的朋友們致以最誠摯的歉意。

點(diǎn)評：相關(guān)原因的查明將提高未來火箭發(fā)射的穩(wěn)定性，對航天技術(shù)發(fā)展有借鑒意義。

7 星能玄光完成數(shù)億元Pre-A輪融資，螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投

星能玄光：11月10日，據(jù)星能玄光微信公眾號消息，近日，公司完成數(shù)億元Pre-A輪融資，本輪融資由螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投，隱山資本、紫金礦業(yè)、彼岸時(shí)代、心資本、元禾璞華、聯(lián)美控股、鼎和高達(dá)跟投，老股東民銀國際和仁發(fā)新能持續(xù)加注。本輪融資將主要用于提升在建裝置性能、部署關(guān)鍵技術(shù)及擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模，以推進(jìn)公司獨(dú)特的“場反位形”聚變能源技術(shù)路線。

點(diǎn)評：螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投有望為星能玄光提供更多資源支持，加速推進(jìn)新能源技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

8 鴻蒙智行：新款享界S9小訂突破8000臺

鴻蒙智行：11月10日，據(jù)鴻蒙智行消息，新款享界S9預(yù)售72小時(shí)小訂突破8000臺。據(jù)悉，新車搭載華為乾崑智駕ADS 4，提供增程/純電兩種動(dòng)力模式，預(yù)售價(jià)31.8萬元起。

點(diǎn)評：鴻蒙智行新款享界S9預(yù)售表現(xiàn)亮眼，有助于其在智能汽車領(lǐng)域的布局和發(fā)展態(tài)勢。

9 巴菲特布局伯克希爾CEO交班過渡期：捐13億、不再寫年度股東信、保留大量A類股

伯克希爾-A（BRK_A，股價(jià)746080.73,美元，市值10733億美元）：伯克希爾在美東時(shí)間周一公布的感恩節(jié)公開信顯示，95歲高齡的“股神”巴菲特在為他卸任伯克希爾-哈撒韋公司CEO做最后的安排，巴菲特要向四家家族基金會(huì)捐贈(zèng)價(jià)值超過13億美元的伯克希爾B類股；將保留大量A類股直至股東對繼任CEO Abel建立長期信心，稱他的子女和伯克希爾董事100%支持Abel；打算保留寫感恩節(jié)致股東信的傳統(tǒng)；自稱感覺健康狀況良好，雖然動(dòng)作緩慢，閱讀日益困難，但每周五天在辦公室。此次感恩節(jié)信是巴菲特今年5月股東大會(huì)上宣布將卸任CEO以來的首次重要表態(tài)，也預(yù)示著他長達(dá)60年的管理伯克希爾時(shí)代即將落幕。

10 先鋒領(lǐng)航三季度增持特斯拉 減持蘋果

先鋒領(lǐng)航：13F文件顯示，先鋒領(lǐng)航三季度頭號增持股票為特斯拉，共買進(jìn)近100萬股。三季度賣出890萬股英偉達(dá)、309萬股微軟和1650萬股蘋果，值得一提的是，三家公司為其持倉的前三大股票，位列第四的亞馬遜獲逾60萬股增持。

景林資產(chǎn)第三季增持阿里巴巴和拼多多等，大舉建倉文遠(yuǎn)知行

景林資產(chǎn)：13F報(bào)告顯示，景林資產(chǎn)管理香港有限公司(Greenwoods Asset Management Hong Kong)三季度增持谷歌母公司Alphabet、英偉達(dá)、Meta、拼多多、阿里巴巴等，對WeRide、Atour Lifest、英偉達(dá)、谷歌A增持幅度最大，此外大舉建倉文遠(yuǎn)知行。減持富途控股、貝殼控股、好未來、英特爾、網(wǎng)易等，對大全新能源、貝殼控股、富途減持幅度最大。

數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨5點(diǎn)

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每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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